Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

Creazione Leads da Anagrafiche Clienti e Destinazioni diverse

Nome programma: BSCRCRLE.DLL
Moduli richiesti: Customer Service, CRM, Moduli Supplementari NTS

Questo programma disponibile nel menù Utility quando è abilitato il modulo CRM permette di generare automaticamente leads a partire dalle anagrafiche clienti e dalle destinazioni clienti esistenti e di collegare logicamente questi lead alle anagrafiche destinazioni di partenza (in modo da garantire poi che qualsiasi modifica a livello anagrafico effettuato da Anagrafica clienti/fornitori ditta si rifletta automaticamente anche nei dati anagrafici dei leads corrispondenti. NB: l'elaborazione del programma può essere eseguita una sola volta e quando non esistono ancora leads all'interno del database azienda.

NB: la tabella leads contiene sempre i dati relativi ai clienti, come singoli leads, e anche i dati relativi a tutti gli indirizzi (o destinazioni) associati ai clienti, che sono leads a se stanti, anche se ricollegati allo stesso anagrafico. In questo modo è possibile gestire separatamente a livello commerciale eventuali sedi/filiali secondarie del cliente come entità distinte (per esempio per essere assegnate a persone diverse). Successivamente nei programmi CRM è possibile, al bisogno, filtrare (escludere) i leads che rappresentano destinazioni aggiuntive con apposite scelte nella finestra dei filtri sui leads.

Elabora

Durante l'elaborazione tutti i clienti attivi ed inattivi (vedi campo status nell'Anagrafica clienti/fornitori ditta) presenti in anagrafica clienti (e relative destinazioni) sono scritti anche nell'archivio dei leads.

Clienti potenziali pre-esistenti

Per i clienti potenziali pre-esistenti in anagrafica clienti (e relative destinazioni) è possibile decidere se:

• trasformarli in clienti attivi (indipendentemente che abbiano documenti o registrazioni ad essi riferiti);
• trasformarli in clienti inattivi (indipendentemente che abbiano documenti o registrazioni ad essi riferiti);
• cancellarli dall'anagrafica clienti e lasciarli solo come potenziali nell'anagrafica dei lead (NB: in questo caso però tale operazione è possibile solo se non sono mai stati movimentati nel caso che siano movimentati verranno trasformati in clienti inattivi).

Operatore predefinito

Durante l'elaborazione tutti i clienti (e relative destinazioni) che hanno un agente specificato (agente 1), vengono agganciati come tipo di accesso operatore/lead all'operatore indicato nell'organizzazione ditta collegato a quel codice agente. Se in anagrafica del cliente non è specificato alcun agente l'operatore che avrà accesso a quel lead sarà quello specificato in questo campo.

NB: il programma creando un lead associato al cliente, legge il codice agente dall'anagrafica e poi cerca l'operatore associato a questo agente nell'organizzazione ditta; creando invece un lead associato alla destinazione diversa il programma legge il codice agente dalla destinazione e poi cerca l'operatore associato a questo agente nell'organizzazione ditta (se nella destinazione non è specificato un agente il programma NON legge in subordine l'agente nell'anagrafica principale). L'operatore predefinito viene associato al lead quando l'agente non è stato definito nell'anagrafica o nella destinazione) oppure quando nessun operatore è stato associato all'agente nell'organizzazione ditta.